El cuadragésimo cumpleaños de Dre se acerca y este comienza a sentirse demasiado mayor como para ser guay.

Un colega de Dre le cuenta a Rainbow que Dre nunca se hizo la vasectomía que dijo haberse hecho.

Dre planea renovar sus votos con Rainbow en una magnífica ceremonia pero las cosas no van como planeaba.

Dre intenta hablar a sus hijos sobre la importancia del Dr. Martin Luther King en su habitual viaje de ski anual.

Dre quiere darle a Rainbow la noche de San Valentín perfecta, a pesar de que en años anteriores siempre han terminado discutiendo.

La peor pesadilla de Dre se hace realidad cuando Zoey trae su primer novio formal a casa, quien resulta ser un joven francés también llamado Andre.

Dre se empeña en vestirse de Papá Noel para la fiesta de la oficina. Bow compite con Ruby por ver quién cocina la cena de Navidad.

Dre se preocupa de que Rainbow cuestione su masculinidad. Andre Jr es seleccionado para interpretar a Romeo en la obra de la escuela.

La madre de Dre visita a los Johnson. Rainbow es incapaz de llevarse bien con su suegra, cosa que Dre pretende cambiar.

Dre anima a su familia a que esté más unida y a que cuiden el uno del otro pero incumple su regla al poner en ridículo a Rainbow en público.

Dre intenta expandir la red social de su hijo Andre Jr incluyendo a más chicos negros en su círculo.

Dre intenta asumir los deberes de madre de Rainbow durante una semana, lo cual hace que otros padres de la escuela le feliciten por ello.

Dre y Rainbow acuerdan no volver a castigar a sus hijos con una azotaina pero Jack les pone a prueba desobeciéndolos todo el rato.

Dre se preocupa de que sus hijos vayan a arruinarle Halloween al no querer participar en el tradicional concurso de bromas.

Cuando los hijos de Dre aseguran que el restaurante favorito de su padre no es lo suficientemente bueno para ellos él decide que deben buscar empleo.

Dre insiste en tener una conversación sobre sexo con Andre Jr., una decisión que pronto lamenta porque no deja de hacerle preguntas sobre el tema.

Dre se las promete muy felices al ser ascendido a vicepresidente de su empresa, el primer afroamericano en lograrlo, entusiasmo compartido también por su mujer. Mientras tanto, Andre Jr. desea…

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Eph debe proteger a Zack de un intruso sorpresa en Red Hook. Gus convence a los Gupta de tomar una difícil decisión. Y Fet y Setrakian se disponen a adquirir…

Justine toma medidas desesperadas para contrarrestar una invasión sorpresa. Por otro lado, Nora y Fet tienen una valiosa misión por delante, mientras Eph y Setrakian se enfrentan a un viejo…

Eph elabora un plan para producir y distribuir un arma biológica. Gus se da cuenta de que Angel puede ser un aliado inesperado. Y Kelly va tras Nora y Zack.

Setrakian y Fet usan la información de Fitzwilliam para atacar al Maestro, pero se encuentran con un misterioso nuevo jugador. Dutch recibe un invitado sorpresa. Y Eph regresa a Nueva…

Eph cambia su apariencia para salir de la ciudad mientras que Nora queda a cargo de Zack. Por otro lado, Dutch y Nora hacen un trato con Justine para asegurarse…

Gus y Vaun emprenden un ataque contra Palmer, mientras Eph se esfuerza por conectar con Zack. La consejera Justine Feraldo promete llevar sus políticas de exterminio a los otros distritos.

Finalmente, Eph y Nora ven a su virus letal en acción. Fet se ocupa de la seguridad de Red Hook por su cuenta, mientras que Dutch y Setrakian parten hacia…

Eph y Fet reconocen la zona para un asalto final con el que Setrakian asegura que por fin matarán el Amo. Gus colabora con una nueva fuerza extraña, una que…

Eph y Nora trabajan en un arma biológica para matar al strigoi, y Setrakian arriesga la vida de todo el grupo para encontrar información acerca de un texto secreto muy…