Kenshin y sus amigos tratan de escapar de una cueva en la que están encerrados por culpa de un desprendimiento.

A menos que Kenshin pueda impedirlo el ejército se enfrentará a Shougo.

Kenshin es atacado por un desconocido que cree que es un demonio.

Kaioh confabula para derrocar el gobierno Meiji.

Shougo intenta curar a su hermana pero no lo consigue pese a sus conocimientos médicos.

Kenshin y sus amigos encuentran a un embajador al que Kenshin rescató.

Se acerca la tradicional noche de Tanabata. En plena tarde, Kaoru, Otae y Tsubame están de paseo hasta que hacen parada en una joyería donde observan con asombro un valioso…

Misao encuentra que han grabado una marca en un cadáver idéntica a una nota recibida por Aoshi.

Okina vincula el asesinato de un político con la persecución sufrida por los cristianos en la era de la dinastía Edo.

Kenshin y Kaoru intervienen cuando unos bandidos asaltan a un príncipe extranjero. Cuando llevan al herido al dojo, descubren que este tiene un doble.

Un perro se escapa con la llave de una importante caja fuerte. Sanosuke se lleva al revoltoso animal al dojo sin saber que una peligrosa banda lo persigue.

Kaoru, Sanosuke y Yahiko se quedan en el dōjō reparando y limpiando; mientras que Kenshin, a petición de Kaoru, se dirige a pescar ya que no tienen nada que cenar….

Kaoru siente que todos han permanecido en Kioto lo suficiente por lo que deciden regresar a Tokio. Antes de ello, cada uno toma rumbos diferentes como una despedida

Mientras Yumi está rogando a Kenshin que no ataque a Shishio, éste le atraviesa su espada y a la vez logra herir a Kenshin.

Todos se recuperan favorablemente de las heridas infligidas durante la batalla.

Aoshi lucha contra Shishio porque siente que hizo perder tiempo y energías a Kenshin y que le dará tiempo para regresar.

Yumi ha llevado a Kenshin y Sanosuke hasta la Sala del Fuego, la cual está en la azotea después de cruzar un puente. Allí se encuentran Shishio y su administrador

Kenshin no puede emplear su Amakakeru Ryū no Hirameki pues el secreto ha sido revelado. Shishio lo ataca con la pólvora de sus guantes y causa una pequeña explosión que…

Kenshin descubre que no puede predecir los movimientos de Soujiro pues él no muestra emociones.

Soujiro encontro a Shishio herido, le dio vendas y alimento. Shishio le inculca su ideal de «el más fuerte sobrevive».

Kenshin y Soujiro enfrentan sus mejores técnicas y Kenshin logra ganar con su Amakakeru Ryū no Hirameki. Él y Sanosuke siguen hasta la última habitación, donde se encuentra Shishio.

Kaoru y Misao luchan encarnizadamente contra tres miembros de las «diez espadas»

Fuji y Saitsuchi aprovechan que todos están exhaustos y se preparan para destruir. Yahiko se recupera y les pide a los demás que no se rindan, pues su creencia en…

Aoshi está decidido a acabar con Kanshin y demostrar que es el más fuerte.

Mienstras Kenshin lucha con Aoshi tratará de consegir que este vuelva a ser un buen hombre.

Llega el momento del combate final y Yumi Komagata se ofrece como escolta para guiar a Kenshin, Sanosuke y Saito.

Sanosuke se enfrenta contra Anji y le hace ver que vender su alma no es la forma de honrar la memoria de sus seres queridos.

Saito lucha contra Usui y ordena a Kenshin y a Sanosuke que se marchen hacia el siguiente nivel llevándose a Yumi.

Kenshin y Saito se reúnen dentro del cuartel y son avisados de que Shishio planea incendiar Kioto.

Sanosuke hunde la nave de Shishio con ayuda de su nueva técnica.

Kenshin no es capaz de superar a su maestro y su desesperación lo lleva a convertirse en Battousai con tal de aprender una técnica letal.

Kenshin se marcha de la casa de su maestro mientras que en el templo de Shishio «las diez espadas» traman un plan para acabar con él.

Kenshin se ve obligado a elegir si volver a matar o no para salvar a un bebé.

El antiguo maestro de Kenshin se niega a aceptarlo como alumno de nuevo.

Okina se entera de que Aoshi los traicionó y trabaja junto a Shishio, y lo desafía a un combate a muerte. Misao se entera de esto y sale a buscarlos…

Sanosuke conoce a un monje en el bosque y este le ensañe una nueva técnica.

Kenshin y Misao viajan a Kioto y visitan al hijo del maestro que forjó el filo inverso de Kenshin.

Shishio siente que Kenshin todavía no es digno de enfrentarse con él y encarga a Soujiro luchar con Kenshin.

Misao sigue a Kenshin con la esperanza de que este la conduzca hasta Aoshi.

Kenshin y Misao acompañan a Eiji hasta su pueblo donde se encontrarán con las tropas de Shishio.