Rachel pone en peligro su papel en «Funny Girl», Mercedes intenta ayudar a Santana con su contrato discográfico y Blaine se hace amigo de una mujer de la alta sociedad.

Ha llegado el momento del debut de Rachel en «Funny Girl» en Broadway y cuenta con unos invitados muy especiales que la apoyan en este momento tan decisivo en su…

Artie da positivo en una ETS y se ve obligado a decírselo a sus parejas sexuales. Mientras, Kurt y Blaine tienen problemas sentimentales.

Rachel da un paso más en su compromiso con su papel en «Funny Girl». Entretanto, Kurt es víctima de un crimen de odio debido a su orientación sexual.

Pocos meses después del final del Glee Club, los exmiembros de Nuevas Iniciativas se adaptan a sus nuevas vidas en Nueva York. Pero la vida no es perfecta para todos.

April y Holly urden un plan para salvar a Nuevas Iniciativas a medida que se vislumbra el destino del Glee Club. Mientras, Rachel y Santana tratan de hacer las paces.

Miembros actuales y pasados de Nuevas Iniciativas se reúnen para realizar nuevas interpretaciones de sus actuaciones favoritas, que incluyen «Toxic» y «Valerie».

Los miembros de Nuevas Iniciativas viajan a la soleada ciudad de Los Ángeles para competir en el nacional y se llevan a dos invitados especiales.

Se acerca la graduación y Tina, Blaine y Sam intentan saborear sus últimos días juntos. Mientras, Elliot se entromete en la disputa entre Rachel y Santana.

Santana consigue el papel de suplente de Rachel en «Funny Girl». Entretanto en Lima, Tina y Artie compiten por hacerse con el puesto del alumno de honor.

Nuevas Iniciativas organiza pruebas para papeles del belén viviente del instituto. Mientras, Rachel, Kurt y Santana hacen de elfos en un centro comercial de Nueva York.

Los alumnos acusan a Blaine de ser demasiado controlador en su plan para ganar el nacional. Kurt también tiene problemas de control con el primer concierto de la banda.

A punto de graduarse, los alumnos del último curso planean su futuro. Mientras, Nuevas Iniciativas rinde homenaje a Billy Joel interpretando canciones como «Movin’ Out».

El Glee Club aprende a mover el culo. Entretanto, Marley descubre la relación entre Jake y Bree, y Rachel trata de convencer a Kurt para que se hagan tatuajes.

Los miembros de Nuevas Iniciativas salen de su zona de confort cuando se les pide que se definan como Katy Perry o Lady Gaga.

La familia McKinley de antes y de siempre celebra la vida de Finn Hudson con números musicales como «Seasons of Love» y «Fire & Rain».

La fiebre por los Beatles continúa en el McKinley y es hora de votar por la reina y el rey del baile. Nominan a Tina, pero su actitud desagrada a…

Los miembros de Nuevas Iniciativas rinden homenaje a los Beatles y cantan clásicos como «Yesterday», «Drive My Car» y «A Hard Day’s Night».

La reina Morgana ha tomado el lugar de Uther en el trono, mientras que Uther se encuentra indefenso y encarcelado en las mazmorras del castillo. Gwen y Sir León, logran…

Merlín y Arturo son eviados a una peligrosa misión para capturar la Copa de la Vida, un poderoso artefacto mágico que posee el don de la inmortalidad.

Mientras se prepara el afamado torneo de Camelot, la ciudad se llena de guerreros a quienes se les une un joven con un arma secreta que puede ayudarlos: la magia.

Morgaña sueña que Ginebra se convierte en reina de Camelot y, atormentada por estos sueños e incitada por Morgause, decide revelarle a Uther el cortejo de Arturo y Gwen.

Cuando Alice, una médica y viejo amor de Gaius, e incluso estuvieron a punto de casarse hasta que se vio obligada a huir debido a la persecución de la magia…

Para demostrarse que es merecedor del trono de Camelot, Arturo se embarca en una búsqueda solitaria para recuperar el Tridente Dorado del Rey Pescador.

El viaje de Noah a París sirve para que Juliette se distraiga de la desagradable realidad en casa. Un encuentro casual le da a Noah la posibilidad de curar las…

La escapada de Helen a Montauk aumenta su sensación de culpa y acelera una crisis de identidad: ¿debería salir la verdad finalmente a la luz? El mundo de Noah, mientras…

Un inesperado motivo de celebración provoca que Alison tenga una revelación. Poco después, recibe un aviso sorprendente que le lleva a considerar algo impensable. La frustración de Cole con Alison…

Helen ofrece a Noah la ayuda que necesita, pero ¿a qué precio? Ahora que está en su punto más bajo, el mundo de Noah nunca había parecido tan hostil y…

Una ausencia sin explicaciones conduce a Helen a hacer descubrimientos problemáticos. Obligado a volver al lugar donde ha pasado su vida intentando huir de todo, Noah trata de arreglar su…

Alison decide pasar un día memorable con Noah en Block Island por una razón inusual, pero Noah se ve afectado por la profunda conexión que mantienen, hasta que los problemas…

Cole se enfrenta a una cada vez más imposible situación propiciada por el regreso de Alison a su vida, mientras ella se ve obligada a competir con Luisa en su…

Huyendo de los secretos que dejó en París, Juliette encuentra en Noah una atractiva oportunidad. Pero un terrible hecho hace trizas toda esperanza de un «affair» fácil. Mientras, Noah lucha…

Un año antes: una severa propuesta de Noah deja a Helen devastada, motivando que la propia Helen vuelva a analizar su relación con Vik. Alison vuelve a Montauk después de…

Perseguido por sus recientes problemas, Noah pelea por superar los desafíos de su antigua vida mientras intenta adaptarse a su nueva vida. Un nuevo amor no será suficiente para superar…

Gwen se enfrenta a un terrible dilema cuando la obligan a elegir entre su distanciado hermano y Arturo, sabiendo que uno de ellos morirá a manos de Cenred.

Arturo es forzado a un matrimonio arreglado con una princesa forastera, y el desconfiado Merlín descubre que ella podría no ser quien dice ser.

Merlín tiene una reunión con Taliesin, el envejecido hechicero, que lleva al joven magoa a la cueva de cristal y le muestra un vistazo del futuro.

Merlín y Arturo se ven superados en número en una pelea de taberna, pero un joven enigmático los ayuda a escapar. El nombre del hombre, es Gwaine, y arriesgo su…

Después de tropezar accidentalmente e encontrar una cámara secreta, Merlín descubre un duende misterioso con un apetito voraz por el oro. Él, sin saberlo lo libera, y el duende toma…

Cuando Morgana y Morgause declaran la guerra, el pueblo de Camelot se encuentra detrás de los muros del castillo, mientras que afuera se produce la terrible batalla. Morgana levanta un…