Los capos no saben cómo escapar en la gran noche de boxeo. El caos reina y la sangre corre. Catalina persigue a Mariana, pero algo inesperado le sucede.

El último Dragonlord es la clave para el pasado de Merlín, así como el futuro de Camelot, pero ¿podrán Arthur y Merlín encontrarlo a tiempo para salvar el reino?

Cuando los fuegos de Idirsholas arden por primera vez en 300 años, Gaius teme que un hechicero haya revivido a los letales Caballeros de Medhir.

Uther tiene una preciosa reliquia mágica guardada bajo llave en las bóvedas de Camelot que muchos han intentado reclamar y por eso han perdido sus vidas.

Los dignatarios de reinos rivales descienden en Camelot para proponer la paz, pero el Rey Alined hará lo imposible para desatar la hostilidad.

Cuando Merlín descubre una hermosa mujer druida atrapada en la jaula de un cazarrecompensas, debe ayudarla a escapar. Se pone a prueba la intensa nueva amistad de Merlín.

Un misterioso guerrero desafía a Arthur a duelo, y nadie podía predecir la cadena de eventos que se puso en marcha.

Uther está decidido a borrar la magia para siempre y llama a un temido cazador de brujas. Gaius trata de advertir a Merlín del peligro en que se encuentra.

La nueva Reina Catrina se establece como la primera dama de Camelot. A medida que su verdadera naturaleza sale a la luz, Merlín debe encontrar la forma de exponerla.

Uther está cautivado por su última huésped, la Srta. Catrina. Arthur está impactado por su coqueteo, pero Merlín está atento y sospecha otros motivos.

Confunden a Gwen con Morgana, y un salvaje bandido la secuestra. Uther se niega a pagar el rescate, entonces Arthur se dispone a pelear por la libertad de Gwen.

Cuando las pesadillas de Morgana se apoderan de las horas de vigilia, se aterroriza de tener magia. Sin embargo, Gaius la mantiene escondida por su propio bien.

Arthur está decidido a ganar el torneo de lanzas de Camelot por su propio mérito, entonces va encubierto como un plebeyo. Un cazarrecompensas llega a Camelot.

El nuevo sirviente Cedric se impone como mano derecha de Arthur y pone al príncipe en contra de su amigo. Merlín está convencido de que el recién llegado trama algo.

Arturo se enfrenta con un monstruo terrorífico de mordida fatal que lo ataca antes de que llegue Merlín, por lo que la muerte de Arturo es casi segura.

Cuando el padre de Gwen, Tom, acepta ayudar a un hechicero renegado a convertir plomo en oro, es detenido y se enfrenta a la perspectiva de una muerte segura.

Los caballeros de Camelot celebran cuando Arturo mata a un unicornio, pero una maldición cae sobre la ciudad. Anhora revela que arturo desató la maldición.

Merlín se sorprende cuando su madre llega a Camelot con moretones, maltratada y pidiendo ayuda desesperadamente. Su pueblo ha sido atacado por un despiadado bandido.

En la ceremonia de transición a la edad adulta de Arturo, la celebración se interrumpe repentinamente cuando un misterioso caballero negro irrumpe en el lugar.

Un druida y su aprendiz son atrapados y negocian desesperadamente su libertad. Durante la persecución, Merlín oye los pedidos de socorro telepáticos del niño.