Brian cumple los 30; Michael y David preparan su viaje a Portland; Ted descubre la verdad sobre Blake, Michael recibe una llamada de Brian. Justin quiere que Brian le acompañe…

Brian es escogido como publicista del año, le ofrecen un trabajo en Nueva York en una gran agencia publicitaria, al final pierde la oferta; David se va a Portland para…

El concurso anual, el rey de Babylon llega. Los chicos van a Babylon, y Justin le dice a Brian que quiere ir a casa para hacer el amor. Brian le…

Brian recibe una triste noticia, la muerte de su padre; Daphne le pide a Justin que le ayude a perder su virginidad, por lo cual comienza a enamorarse de él;…

En Babylon, Ted se topa de nuevo con Blake, el cual desfallece después de una sobredosis de Cristal Met, y lo lleva al hospital para desintoxicarlo. La satisfacción de Justin…

A pesar de las protestas de Brian, Lindsay y el francés Guillaume se preparan para casarse. Mientras tanto, Justin sigue sufriendo de bullyng en la escuela y Michael planea recaudar…

Justin es expulsado de la escuela por insultar a un profesor en el proceso de defensa de otro estudiante. Melanie se encuentra con un misterioso francés homosexual que vive con…

Lindsay deja a Gus con Brian en el fin de semana de la Fiesta del Cuero. Michael está nervioso por el encuentro con el hijo de David. Brian quiere contarle…

Brian es acusado de acoso sexual por uno de sus empleados y acude a Melanie para que sea su abogada. Emmet en su esfuerzo de convertirse en heterosexual comienza a…

Mientras Emmett se esfuerza para ser hetero entrando en una secta de homosexuales anti gais, Melanie engaña a Lindsay y Brian se acuesta con un empleado que después se vuelve…

Michael sigue sin hablarle a Brian. Tracy está molesta con Michael porque no le dijo que era gay. Michael y David disfrutan de su nueva vida juntos, aunque con algunos…

Debbie está molesta porque la relación entre Michael y David ha terminado y se enfada con Brian, exigiéndole que debe dejar que Michael tenga su propia vida. Brian organiza una…

Brian se enfada con Justin después de un robo en su casa ya que éste olvidó poner la alarma. David presiona a Michael para que se vaya a vivir con…

Una desastrosa cena convence a Michael y David de que no tienen nada en común. Un viaje a la sala de emergencias recuerda a Melanie que no tiene ningún derecho…

El padre de Justin agrede físicamente a Brian a la salida de la Babylon, Michael recibe un ascenso en el trabajo.

Debbie se encuentra con el Dr. David. Michael y el doctor pasan un fin de semana en el campo. El padre de Justin se entera de la verdad y decide…

El nuevo novio quiropráctico de Michael se encuentra en un tira y afloja con Brian, asimismo Justin se encuentra con Lindsay la cual queda impresionada por su obra de arte.

Michael trata de eludir las indirectas románticas de una chica del trabajo que no sabe que es gay y le da a conocer a un atractivo quiropráctico, mientras tanto Brian…

Mientras Ted se encuentra en un coma inducido por las drogas, Brian se entera de que en su testamento aparece su nombre como ejecutor de su vida; entre unas cosas…

Lindsay y Melanie quieren celebrar la circuncisión de su hijo Gus con una fiesta. Todos los amigos acuden excepto Brian, que se opone a que a su hijo biológico le…

Después de haber «participado» en el nacimiento de su hijo, Brian Kinney regresa aparentemente a su vida normal, pero irán Melanie y Justin a darle un par de sorpresas. Michael…

Después de una noche de marcha en la discoteca Babylon con sus otros 3 amigos Michael, Emmett y Ted, Brian, conoce a un adolescente llamado Justin al cual llevará a…

Talon y Zed salen en busca de la casa de la infancia de Talon. Mientras tanto, Tobin demuestra su valía a Gwynn. Janzo experimenta con plaguelings y las conexiones de…