Liderados por Jiaying, los Inhumanos atacan la nave de S.H.I.E.L.D. para matar a todos los humanos, y el equipo de Coulson debe infiltrarse para detenerlos.

Jiaying convence a Skye y los Inhumanos para luchar contra S.H.I.E.L.D., pero Coulson se da cuenta del engaño y hace un plan para salvar a Skye y su padre.

Skye se debate entre su lealtad a S.H.I.E.L.D. y su conexión con los Inhumanos mientras la tensión aumenta entre los grupos – y Coulson revela un secreto que ha estado…

Gonzales y Coulson deben encontrar una manera de poner sus diferencias a un lado y trabajar juntos contra HYDRA, incluso si esto significa colaborar con alguien en quien no confían.

Una nueva alianza peligrosa se forma cuando Coulson y Hunter recurren a la última persona que nadie esperaría – Grant Ward! A medida que la guerra entre las facciones de…

La historia de la transformación de Melinda May en «La Caballería» se revela mientras se encuentra en una encrucijada en la guerra entre Coulson y Gonzales. Cuando Skye aprende más…

Gordon lleva a Skye al «Más Allá», el refugio para gente con habilidades, Gonzales les pide ayuda a Fitz-Simmons para abrir la caja de herramientas de Fury, mientras Coulson y…

Bobbi Morse roba la caja de herramientas de Fury de la oficina de Coulson, permitiendo así que el «verdadero S.H.I.E.L.D.» ataque las instalaciones. Gordon visita a Skye en la cabaña…

Coulson y su equipo todavía están lidiando con una impactante revelación que deja el equipo fracturado mientras deben decidir qué hacer con uno de los suyos. Mientras tanto, Bobbie y…

Cal reúne un equipo de supervillanos para vengarse de Coulson. La Agente May le pide ayuda a su ex marido para resolver una crisis.

S.H.I.E.L.D. ayuda a Lady Sif que ha perdido su memoria después de combatir a un misterioso guerrero cuya auténtica misión conmocionará a S.H.I.E.L.D., mientras que Bobbi y Mack continúan escondiendo…

Impactantes revelaciones amenazan con destruir el equipo de Coulson aparte mientras se ocupan de las consecuencias de su guerra con Hydra. Mientras tanto, un traidor potencial de Hydra hace un…

Coulson y las fuerzas de Whitehall se reúnen en un explosivo enfrentamiento que alterará dramáticamente todos los destinos. Mientras tanto, Skye descubre impactantes secretos de su pasado.

S.H.I.E.L.D. descubre la ciudad antigua antes que HYDRA, pero descubrir los secretos puede requerir que uno del equipo de Coulson haga un último sacrificio. Mientras tanto, Melinda May y Skye…

Coulson y su equipo se encuentran en un épico enfrentamiento contra HYDRA para descubrir un antiguo secreto, mientras que Ward secuestra a su hermano, el senador Christian Ward, por un…

El equipo descubre a víctimas con glifos alienígenas en ellos parecidos a los que Coulson ha estado dibujando. Todos los secretos y mentiras de Coulson vienen a la cabeza.