Comienzan los problemas cuando el hijo mayor, Danny Rayburn, regresa para el 45º aniversario del hostal de sus padres en Islamorada, en los Cayos de la Florida.

Un accidente revela viejas heridas, complicando la difícil situación entre Danny y su familia.

Aunque la situación de Robert es incierta, Danny reconsidera quedarse en Islamorada. Las obligaciones personales y profesionales de Meg se tornan abrumadoras.

Los eventos en la ciudad llegan a un punto crítico. Matilda está decidida a proteger a David y se niega a marcharse, a pesar de las preocupantes advertencias de Sean.

La investigación de Matilda junto con su conexión a un aliado inesperado le ayudan a empezar a entender algunos de los siniestros secretos que está desenterrando

Laura le advierte a Matilda de que se avecina un peligro. Matilda le pregunta a Nick sobre la noche que ella perdió el conocimiento. Hal investiga por su cuenta.

Matilda investiga la desaparición de Carys Howell y los secretos que esconde la mansión. La policía y los lugareños le dejan claro que no es bienvenida en la ciudad.

Matilda se enfrenta a Rose, y más tarde descubre un nexo entre Rose y la familia Dean. Trudy le cuenta la verdad a Matilda sobre su historia con Carys.

La violonchelista Matilda descubre algo muy extraño que la empuja a conocer más sobre el pasado de su familia.

Cesar pasa más tiempo con Oscar, Monse consigue con artimañas un trabajo de canguro, Jamal se acerca a la verdad y Olivia sufre una crisis de imagen.

Con el futuro de Cesar en juego, Jamal, Monse y Ruby buscan desesperadamente por la ciudad la única cosa que podría salvarlo.

Las parejas cambian más allá de la pista de baile en la fiesta de quinceañera de Olivia, pero un acto de bondad podría costar a la pandilla lo que más…

Con sus secretos al descubierto, la pandilla empieza a fracturarse. Las mentiras sobre fútbol de Jamal terminan pasándole factura.

Ruby se obsesiona con organizar la fiesta de quinceañera perfecta para Olivia. Jamal encuentra un excéntrico aliado en su investigación del enigma de RollerWorld.

En Halloween, Jamal convence a la pandilla para ir a pedir chucherías en el acomodado barrio de Brentwood, donde espera encontrar pistas sobre un misterio local.

Jamal, un cotilla confeso, pone un plazo para que Cesar cuente a Ruby lo que pasó con Olivia, pero todo se complica cuando la policía acordona la zona.

Un intento de intervención en nombre de Cesar no sale como estaba previsto. Ruby se enamora a primera vista de una amiga de la familia.

Cesar se sumerge más a fondo en el peligroso mundo de Oscar. El grupo se enfrenta a la confusión emocional del primer baile del instituto.

Con el primer día de instituto a la vuelta de la esquina, Monse vuelve del campamento de escritura y descubre que Ruby y Jamal están peleados con Cesar.

Akira, traicionado y desenmascarado, corre peligro. Tras recurrir a las redes sociales para defender el lado humano de Akira, Miki y Miko son víctimas de un ataque.

Presionado por Akira, Ryo desvela la verdad sobre los demonios y sobre sí mismo. Humanos, demonios y devilman se unen para librar una gran batalla y salvar el mundo.

Con la idea de sembrar miedo y desconfianza entre la gente, Ryo planea aprovechar una competición de atletismo para desenmascarar a Koda y anunciar que es un demonio.

El temor a que los demonios se apoderen de todo ha convertido el mundo en un lugar violento y esquizofrénico. Akira intenta salvar a otros híbridos como él.

Ryo, que sigue siendo un misterio para sí mismo, rebusca en su pasado tratando de encontrar respuestas. El padre de Miki intenta dar con su mujer e hijo desaparecidos.

La madre de Akira llama para avisar de que pronto estará de vuelta. Todo el mundo está deseoso de verla, pero Ryo aconseja a Akira que desconfíe de cualquier humano.

Silene busca a Amon con la esperanza de volver a despertar su lado demoníaco. Pero en la batalla que acontece, la parte humana de Akira sigue resistiendo con fuerza.

Akira ya no es el mismo de antes, es más fuerte y su apetito se ha duplicado con creces. Quiere respuestas y busca a Ryo para que se las dé.

El paparazzi Nagasaki está desesperado después de un encontronazo con su editor. Silene y Kaim descubren qué ha ocurrido con Amon, el también demonio desaparecido.

Ryo, un joven profesor que acaba de volver de una investigación en el extranjero, lleva a su amigo Akira, un chico llorica e ingenuo, a una fiesta decadente y demoníaca.