Stefan le cuenta a Elena un oscuro episodio sobre su pasado y una persona inesperada que lo cambió todo para él. Jonas averigua la verdad sobre Luka.

Stefan y Elena planean un fin de semana romántico en la casa que los Gilbert tienen junto al lago. Pero no se dan cuenta de que alguien les sigue.

Elena, Damon y Jenna están muy sorprendidos de que Johnathan Gilbert vuelva a Mystic Falls. Stefan trata de ayudar a Tyler y Jeremy consuela a Bonnie.

Stefan y Alaric intentan encontrar a Isobel para preguntarle sobre Klaus. Elena y Rose se sinceran sobre sus sentimientos por los hermanos Salvatore.

Elena se pone en el peligro cuando ahonda en el pasado de Katherine. Mientras Bonnie y Jeremy conocen a un estudiante con una rara historia familiar.

Según se aproxima la luna llena, Caroline ayuda a Tyler a parar su transformación. Damon y Alaric sospechan de un desconocido llamado Jules.

Elena propone un plan para arreglar su situación y le pide a Rose que la ayude. Jeremy y Bonnie intentan recuperar la piedra de la luna.

Stefan y Damon acuden en ayuda de Elena y mientras descubren sorprendentes informaciones. Jeremy ayuda a Bonnie tras un hechizo.

Stefan y Damon trazan un nuevo plan para tratar con Katharine en el baile de máscaras de Lockwood. Pero ella ya ha se ha marcado su propósito.

Jeremy se ofrece para ayudar a Alaric y a Damon a tratar con Katherine. Bonnie comparte con Stefan la nueva información que tiene sobre Mason.

A pesar de los deseos de Elena, Jeremy se interesa por el misterio de Lockwood cuando sale con Tyler. El sheriff descubre información sobre Mason.

Stefan descubre algo peligroso en el bosque, mientras Tyler guarda un secreto sobre su tío Mason. El resto ayuda a Isobel con una investigación.

Caroline comienza a comportarse de manera muy extraña, pero Matt se empeña en confesarle lo que siente. Damon quiere descubrir el secreto de Mason.

Stefan quiere averiguar a qué se debe el retorno de Katherine a Mystic Falls. Damon intentará arreglar sus asuntos con Mason usando nuevos métodos.

Mason Lockwood, el tío de Tyler llega a Mystic Falls. Sexy y con más control que su sobrino, parece que tiene mucho bagaje familiar que repartir.

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