Meliodas se queda sin poderes, y Ban pide que lo vuelvan a transportar para ayudarlo en la pelea contra Estarossa y los demás Diez Mandamientos.

Los competidores sobrevivientes del Festival de Pelea se dividen en parejas para enfrentarse en una lucha de equipos.

King y Diane siguen peleando contra los oponentes que convocaron Gloxinia y Drole. Escanor se rehúsa a luchar contra su gran aliado, Gowther.

Drole construye un laberinto mortal lleno de trampas para deshacerse de los competidores más débiles que se reunieron para el Festival de Pelea.

Gloxinia y Drole de los Diez Mandamientos atraen a luchadores fuertes a Vaizel prometiéndoles que al ganador del Festival de Pelea se le concederá cualquier deseo.

Jericho carga a Ban y Elaine para escapar de Galand y Melascula, y los tres terminan en un misterioso bar en una cueva.

Elaine está poseída y ataca a su amado Ban. Mientras tanto, Melascula y Galand de los Diez Mandamientos emergen para destrozar a todos los que se metan en su camino.

Luego de un breve encuentro con Meliodas, los Diez Mandamientos empiezan el ataque a Britannia. Elaine revive y se le aparece a Ban.

Zhivago está débil y se reúne con Ban, su hijo adoptado perdido. Mientras tanto, King desconfía y trata de descubrir las verdaderas intenciones de Meliodas.

Ban reflexiona sobre el pasado tras regresar al lugar donde creció, Ravens. Los aliados de Meliodas entrenan para la inevitable guerra contra los Diez Mandamientos.

Meliodas sabe que le falta fuerza para enfrentar a los Diez Mandamientos y entrena duro con los Druidas de Istar para recuperar sus poderes.

Meliodas y los demás van a Megadozer para buscar a Diane, que está confundida y encuentra otra vez a Galand de los Diez Mandamientos.

Diane despierta. Está herida y no puede recordar bien a sus compañeros, pero igual se dirige a Megadoza, donde vive el Clan de los Gigantes.

Hendrickson, que aparentemente perdió una batalla contra Meliodas, ayuda a Gilthunder y a los Caballeros Sagrados contra el poderoso Demonio Gris.

King lucha para evitar que el gigante Albion destruya el bosque del rey Hada. Se aparece Galand de los Diez Mandamientos ante Meliodas.

Las hadas se reconcilian con King mientras Ban se va del bosque. Por otro lado, Meliodas y la pandilla quedan azorados por el poder absoluto de Galand.

Diane enfrenta a Gowther después de que él manipula los recuerdos de Guila y Zeal. Con el regreso del Clan de los Demonios, llegan nuevas amenazas a los clanes aliados.

Con Hendrickson bajo la manipulación de Fraudrin, los Diez Mandamientos regresan al reino físico. King sigue a Ban hasta el bosque del rey Hada.

Mientras el reino se reconstruye luego del golpe de Estado, el rey condecora a los Siete Pecados Capitales con una medalla por su valentía.

Justo cuando parece que el abrumador poder de Hendrickson logrará vencer a los Siete Pecados Capitales, Elizabeth recupera su poder.

Hendrickson es perseguido por los Siete Pecados Capitales y hace dos descubrimientos que le otorgan un poder demoniaco incomparable.

Meliodas pierde a Elizabeth otra vez. Ban confronta a quien deberá matar para poder salvar a Elaine. Diane y compañía luchan contra la Nueva Generación.

La desaparición de Merlin destroza las ambiciones de Vivian, y Meliodas se reúne con Elizabeth. Ban descubre que tiene que matar a alguien para resucitar a Elaine.

Para recuperar a Elizabeth, Meliodas se une a Arthur en la feroz batalla contra Hendrickson y Gilthunder.

King recuerda cómo conoció a Diane hace 700 años y el triste incidente que ocurrió entre Helbram y él. ¿Qué promesa se hicieron estos otrora buenos amigos?

Diane roza la muerte protegiendo el Sello. Howzer y Guila tienen que luchar contra poderes mágicos tremendos.

Secuestran a Elizabeth y Meliodas, por lo que Ban y Gowther atacan la capital. Entre tanto, el rey Arturo de Camelot enfrenta a Hendrickson.

Las palabras de Elizabeth convencen a Meliodas de luchar, y queda claro quién le robó su consciencia. Hendrickson comienza a reconstruir el Clan de los Demonios.

Justo cuando el ataque doblega al Gigante de la Armadura, aparece Gowther con una maniobra inesperada. Elizabeth descubre el pasado de Meliodas y la existencia de Liz.

Meliodas y sus amigos comienzan a buscar a los Siete Pecados Capitales restantes. El Caballero Sagrado Helbram envía asesinos para aplastar al Gigante de la Armadura.

Meliodas se libera del Ámbar de Diosa y resurge, pero no su verdadero ser, entonces ataca tanto a sus aliados como a sus enemigos.

El público enloquece durante el último enfrentamiento del festival al ver el ataque de un grupo de Caballeros Sagrados. ¿A qué vinieron?

Elaine finalmente convence a King de rescatar a Meliodas y los demás. De regreso en la capital, aparecen signos de descontento entre los Caballeros Sagrados.

Al descubrir cuál es el premio mayor del festival, Gideon, Meliodas, Ban y King deciden participar, al igual que los Caballeros Sagrados Howzer y Griamore.

En el último enfrentamiento de la primera ronda del festival, Ban reflexiona sobre el momento en que conoció a Meliodas. Verónica y Griamore buscan a Elizabeth.

King y Ban tienen un enfrentamiento final; Guila lucha contra Meliodas, Diane y Elizabeth; Ban recuerda a Elaine y la Fuente de la Juventud.

Golgius intenta apoderarse de la espada de Elizabeth y Meliodas; el sonido de una misteriosa campana lleva a todo el equipo a pelear entre sí.

Elizabeth y Meliodas deben pelear contra los Caballeros Sagrados Friesia y Ruin para seguir el viaje. Mientras tanto, se avecina un desastre.

Ban, Meliodas y compañía finalmente se reúnen y se dirigen hacia la Capital de los Muertos, donde buscarán pistas para hallar el Pecado de la Pereza de Grizzly.

Meliodas, Hawk y Elizabeth se embarcarán en un viaje aventurero, en el que Meliodas querrá encontrar información sin importar las consecuencias.