En su afán por vengarse, Garfio se mete en líos con magia negra. En Hyperion Heights, la obsesión de Rogers por Eloise Gardener conduce a un sorprendente descubrimiento.

Tras ver una foto extrañamente familiar, Roni empieza a indagar, tal y como pretendía Ivy. Regina le advierte a Drizella de los peligros que conlleva la venganza.

Sabine y Jacinda traman un plan para no perder la casa donde viven cuando Victoria les sube el alquiler. Tiana, muy preocupada, busca ayuda en un adivino con mucha labia.

Es Halloween en Hyperion Heights y Victoria obliga a Ivy a que lleve a Lucy a pedir dulces. Mientras tanto, Tilly parece estar despertando de la maldición y tiene la…

Roni y Jacinda movilizan a los habitantes locales para salvar el jardín de la comunidad. Cenicienta se une a la resistencia contra Lady Tremaine.

Cuando Henry se encuentra en apuros llama a Storybrooke en busca de la ayuda de su familia, y juntos emprenden una misión para encontrar a Cenicienta. Por el camino Garfio…

La vida de Henry Mills, ahora en Seattle tratando de salir adelante como escritor, cambia del todo cuando una joven se presenta en su puerta diciendo que es su hija.

Con el país de los cuentos derrumbándose, los personajes corren por salvar sus historias. Gold y Fiona tienen un catastrófico enfrentamiento.

Tras la maldición del Hada Negra, la ciudad de Storybrooke ha cambiado para siempre. La batalla final comienza a tomar forma.

Mientras Blanca y el resto buscan el corazón de Storybrooke, Gold y Emma se adentran en el reino de los sueños de Gideon para desvelar los orígenes del Hada Negra.

Mientras Blanca y el resto buscan el corazón de Storybrooke, Gold y Emma se adentran en el reino de los sueños de Gideon para desvelar los orígenes del Hada Negra.

Zelena y Regina tienen un desacuerdo sobre cómo enfrentarse al Hada Negra, y Emma y Garfio planean su boda.

Atrapado en Nunca Jamás, Garfio recurre a una aliada inesperada. Mientras, en Storybrooke, Regina trata de romper la maldición del sueño.

Gold y Bella convencen a Emma para ayudar a Gideon, explicándole que juntos pueden detener al Hada Negra. Henry experimenta un cambio desorientador en sus poderes que obliga a Regina…

Atrapado en otro reino con la tripulación del Nautilus, Garfio busca la forma de regresar a Storybrooke. Mientras, Regina y Blanca intentan que Emma se distraiga.

La Reina Malvada se propone eliminar a Regina y el capitán Garfio, decidido a hacer que su relación con Emma funcione, le pide consejo a su viejo amigo, el capitán…

Archie anima a Garfio a que le cuente la verdad a Emma. Gold busca a Gideon, con la esperanza de salvarlo de su propia magia negra.

Atormentado por las visiones de su padre, David jura resolver el misterio de su muerte. Regina ayuda a un recién llegado a adaptarse a la vida de Storybrooke.

Con Blanca aún dormida en Storybrooke, David y Garfio se dan prisa para detener a Gideon antes de que pueda enfrentarse a Emma. Gideon hace una sorprendente confesión a Bella…

Emma descubre el alcance de los poderes de la espada y traza un osado plan. La Reina Malvada roba la lámpara mágica de Aladdín.

Bella comparte con Garfio y Emma una revelación sobre Gold. Jasmín busca el consejo de Blancanieves. La Reina Malvada y Zelena se enfrentan.

Muy a su pesar, Emma y Regina incluyen a Henry en su plan para tenderle una trampa a la Reina Malvada. Snow y David se esfuerzan por adaptarse a su…

Cuando la Reina Malvada amenaza con destruir Storybrooke, los héroes van en busca de una planta mágica que podría salvar la ciudad. Un leñador ataca a Blancanieves.

Jasmine le suplica a Aladdín que ayude a Agrabah. Henry se entera de una traición. En el pasado, un polizón del barco de Hook causa un gran revuelo.

Jasmine recurre a Aladdin para salvar a la ciudad de Jafar. La malvada reina quiere distanciar a Emma de sus seres queridos.

La Reina Malvada y Hyde intentan apoderarse del suero del Dr. Jekyll. Hook y Gold toman medidas para proteger a Belle. Snow vuelve a trabajar.

Regina intenta sonsacarle información al Sr. Hyde. Ashley busca a su hermanastra en Storybrooke. Emma reflexiona sobre su futuro con Garfio.

David y Blancanieves se alían con Regina para enfrentarse a una nueva amenaza. Emma le cuenta a Archie sus visiones. Garfio le ofrece ayuda a Bella.

Emma presenta síntomas extraños mientras los héroes intentan ayudar a los refugiados de otras tierras. Regina y Zelena deciden compartir casa.

Sabiendo que su marido enfermo podría obtener la custodia legal de su hijo, María acepta la oferta de Bothwell para deshacerse de él, una decisión que marcará su destino.

Cuando María se pone de parto, la madre de Darnley aprovecha la ausencia para influenciar a su hijo, que muestra problemas mentales y físicos.

En contra del consejo de Bothwell, María confía en Darnley para que la ayude a capturar a los miembros del consejo privado. Narcisse se venga de la muerte de su…

Los conspiradores contra María la acusan de adulterio y eligen como chivo expiatorio a un hombre cercano a ella. Enrique le hace ver a Nicole la verdad sobre Narcisse.

El romance entre Isabel y Gideon se destapa. En su pugna por demostrar su fortaleza, Carlos comete un grave error diplomático. Knox hace una oferta a Darnley.

Cuando Darnley es rechazado otra vez en matrimonio, amenaza con desvelar el plan de María de hacerse con Inglaterra. Enrique revela un secreto que desconcierta a Carlos.

Isabel busca un marido católico. Una situación complicada hace que se planteen la abdicación de Carlos. La esposa de Knox revela una trama de asesinato contra James.

María sella su destino al de Darnley, pero más tarde se entera de que mantiene encuentros secretos con el Vaticano. Knox descubre la aventura de su esposa.

A Nicole le asignan la tarea de reconvertir a Carlos al catolicismo. María se entera de la identidad de Loyal Watchman y le anuncian una misteriosa profecía.

Catalina da con un recuperado Carlos, que hace un anuncio impactante tras su regreso. James se encuentra a Darnley en una situación delicada.

Isabel ordena el regreso obligado de Darnley a Inglaterra. Catalina y Narcisse intentan ocultar a Leeza que Carlos ha desaparecido.