El futuro de Sterling Cooper es incierto y la oficina sufre la ausencia de Don. Betty recibe noticias desconcertantes.

Don se encuentra con un viejo amigo. Una cuenta queda en el aire cuando la vida personal de Pete presenta problemas. Joan trae a su novio a la oficina.

En Los Ángeles, Don se hace amigo de personas fascinantes. Peggy busca romance en el trabajo. Duck considera el futuro de Sterling Cooper.

Betty visita a su padre enfermo. Sheila trata de convencer a Paul de priorizar sus deberes cívicos. La madre de Pete no aprueba los planes de Pete y Trudy.

Freddy decepciona a su equipo en una venta. Pete encuentra una oportunidad en la oficina que puede aprovechar. Don prueba su lealtad a un amigo.

El padre Gill convence a Peggy de ser voluntaria en un proyecto. Para ganar la cuenta de una cerveza importada, Duck y Don apelan a una nueva región.

La secretaria de Don comete un error que puede causarle problemas a Joan. Cooper tiene una nueva obra de arte en su oficina que atrae el interés de sus empleados.

Don y Duck intentan hacer las paces. Peggy trata de introducirse en las reuniones poslaborales de los ejecutivos. Duck lidia con una visita familiar.

Don nuevamente debe lidiar con problemas entre el comediante de TV Jimmy y su esposa, Bobbie. Joan halla a la secretaria perfecta para Don.

Fred y Ken llevan a un cliente a almorzar, quien conmueve a Roger Sterling.

Surgen problemas en el set de un comercial; Don falta a la oficina.

Pese a un conflicto de intereses, Sterling Cooper lucha por la cuenta de una aerolínea.

En el Día de San Valentín, Sterling Cooper pelea por mantenerse en la cima. Don y Duck están en desacuerdo respecto de una cuenta.

Matilde quiere aliarse con Chema a espaldas de Chacorta. Atacan a Leo. Matilde visita al Chema Venegas.

Aurelio y Ximena se reúnen con sus hijos. Doña Alba trata de conseguir la absolución y el Turco usa a Irina para tratar de negociar con Aurelio.

Ximena confiesa que no ama al Turco. Despues de matar a Rooney, Aurelio encuentra a Ximena y le dice que nunca volverá con el.

El Chema descubre que Aurelio esta vivo. Aurelio mata a Roonie para librarse de ser asesinado, y El Chema piensa que es Aurelio. Aurelio contrata al primo de Rooney, Fito,…

El Atolero iba a esconder un muerto pero resulta que este seguia vivo, pero el nunca había matado personas y Monica se ofrece a matarlo. El Atolero le presta un…

Se presenta una balacera, en la cual, hasta Doña Alba tiene que matar hombres de los colombianos para poder ser rescatada.

El Turco se alia con Zepeda, un hombre de confianza de Aurelio para que lo deje escapar. Aurelio junto con Rooney y otros hombres van a atacar a los colombianos….