1977. Han pasado dos años después del asesinato del capataz de la finca y su mujer, dos tractoristas y la esposa de uno de ellos. Onofre, un periodista, decide volver…

En 1614 una expedición japonesa encabezada por el nieto del emperador desembarcó en el pueblo sevillano de Coria del Río, y el heredero al trono se enamoró de una bella…