El Maelstrom llega a Westland, donde esperan tanto aliados como enemigos. El tiempo se acaba y Whitley hace un descubrimiento importante.

Los amigos se lanzan en busca del conde Vega en la bahía de todas las almas. ¿Podrán confiar en un pirata? El rey Leopold da la bienvenida a los Lordosos…

Hector y Gretchen llevan al herido Drew de vuelta a casa, donde se reúne con una vieja amiga y descubre una pista que podría conducirlo a su mentor.

La audaz huida de Drew de Brackenholme lo conduce a aguas peligrosas… y a un bosque maldito que parece un laberinto. Afortunadamente, no está solo.

La novia llega mientras se rumora el regreso de un Lobo solitario. El duque Bergan habla con Drew sobre sus orígenes. El príncipe Lucas y lord Vankaskan se preparan para…

Mientras el arrogante príncipe León espera para comprometerse, Whitley consulta a un magistero en entrenamiento y Drew aprende más sobre sus habilidades.

Una noche de luna llena, el adolescente aparentemente común Drew Ferran nota cambios extraños que sacan a la luz un secreto familiar y lo arrojan a un extraño destino.

Después de un incidente vergonzoso en el trabajo, Ron Trosper intenta resolver el problema.