Los celos de Arroyo y el amor de Linda llevan a Bruce a ser violento. Después de una terrible derrota, Yamamoto entrena a un protegido para obtener venganza.

Bruce se vuelve controvertido por aceptar a cualquier retador públicamente. Yamamoto acepta la oferta y le da a Bruce la oportunidad de redimirse.

Bruce reta al maestro de jiu jitsu Wally Jay como parte de un plan para perfeccionar sus habilidades a través de otras artes marciales.

Después de su derrota, Bruce decide que el único camino para convertirse en el tipo de peleador que desea ser es estudiar otras artes marciales.

Bruce llama la atención de una multitud con una demostración el día de las culturas asiáticas, pero su entusiasmo se nubla cuando un peleador que lo detesta lo reta.

Bruce empieza a salir con Linda, a la vez que, con Kimura, ven la oportunidad de promover su escuela de kung-fu en el festival de culturas asiáticas.

La entusiasta chica estadounidense Linda queda fascinada cuando ve a Bruce practicar kung-fu y le pide que le enseñe lo que sabe.

Bruce llega a la universidad sin saber qué quiere estudiar, hasta que un profesor le sugiere Filosofía, donde Bruce puede trabajar sus ideas sobre el kung fu.

Bruce se enfrenta al matón escolar que molesta a uno de sus compañeros y lo deja inconsciente de un solo golpe. El incidente llama la atención de la policía.

Un profesor declara que el kung fu es una forma de brujería, así que Bruce, muy molesto, llama al luchador más famoso de Seattle para enfrentarlo en televisión.

Bruce hace malabares para trabajar y estudiar y aún pretende volverse parte del equipo de karate en la próxima fiesta de aniversario de la escuela.

Bruce trabaja en un restaurante que le permite quedarse en el sótano. Ahí se enamora de Betty, la chica favorita del chef.

Bruce viaja a Seattle, Estados Unidos para vivir con su tío Chao. Ahí consigue un trabajo y empieza a considerar volver a la escuela.

Una pandilla atacó a Bruce y la violencia en la calle aumenta, lo que lleva a sus padres a insistir en que se mude a Estados Unidos.

Tras sufrir la embestida de la motocicleta del pandillero Ah-Liang, Bruce llega al hospital y cae en un coma profundo.

Las habilidades de Bruce llaman la atención de propietarios de distintos negocios, que lo contratan para protegerlos. Pero una pandilla local no se amedrentará tan fácil.

El maestro Ye le propone a Bruce un extraño plan de ataque para el enfrentamiento, pero él no está tan seguro de que pueda funcionar.

Bruce se entristece por la partida de Blair a Estados Unidos, pero ahora debe enfocarse en entrenar para vencer a su difícil oponente en el cuadrilátero.

Bruce se prepara para enfrentar a Blair en la arena de box. Las consecuencias de esa pelea serán sorprendentes hasta para ellos.

Bruce, convertido en un peleador prodigioso, quiere ajustar cuentas en la arena de box de la escuela, un reto para el que aún no está listo.

Ansioso por demostrar sus habilidades, Bruce reta a pelear a un maestro de kung fu, que le enseñará una valiosa lección sobre la paciencia.

Al maestro Ye lo frustra la impaciencia de Bruce para aprender los movimientos básicos del kung fu, hasta que en un entrenamiento demuestra que podría ser un prodigio.

El primer tutor de artes marciales de Bruce regresa de EE.UU. y lo inspira a estudiar kung fu. Esta decisión cambiará su vida.

Cuando Bruce y Qin Xiao Man ganan un concurso de baile, se inflama el sentimiento anti-chino en la escuela.

El ejército arrecia su control sobre Hawkins. Mike, Lucas y Robin idean un arriesgado plan de escape. Once se encuentra cara a cara con su rival.

Will percibe el siguiente paso de Vecna, lo que le da al grupo la oportunidad de tenderle una trampa. Holly explora su nuevo entorno.

Ante el brutal ataque ocurrido en casa de los Wheeler, Mike y Nancy empiezan a sentir el costo de su ocultamiento, y Once y Hopper emprenden una misión de rescate.