El grupo se enfrenta a la furia de los penitentes. Rochemort intenta ganarse la confianza del príncipe. En el trayecto, Néro comienza a mostrar síntomas preocupantes.

El convoy inicia el viaje a Ségur con los asesinos de Rochemort pisándoles los talones. Acorralado por los enemigos, Néro toma una drástica y cruel decisión.

Cuando su despiadado patrón lo traiciona y lo deja a merced de una misteriosa hechicera, Néro debe reencontrarse con Perla, la hija que abandonó al nacer.