Phoebe encuentra una foto de sus padres con una amiga suya (que también se llama Phoebe). Monica se compadece de sus fracasos amorosos, lo que provoca que Chandler se ofrezca…

Monica se espanta cuando pete manifiesta querer participar de una pelea extrema. Phoebe organiza una cita entre Ross y una joven que solía ser calva.

Ross se descubre una masa extraña en los glúteos. Phoebe tiene dificultades para elegir entre dos hombres. El novio de Monica la sorprende al no proponerle matrimonio.

Ross cree que el hombre que sale con Rachel está loco. Joey se enamora de Kate, pero cuando ella recibe una oferta de trabajo en Los Ángeles, la acepta.

Pete compra un restaurante, y Monica debe decidir si acepta trabajar allí. Joey y Chandler adoptan un pato y una gallina.

Joey cree haber encontrado a su verdadero amor. Chandler sale con la jefa de Rachel, cuyo trabajo se complica. Monica hereda una casa de muñecas.

Raul tiene su primera cita desde la ruptura con Ross. Monica sale con Pete, aunque todavía no se siente atraída por él.

Phoebe recibe la impactante noticia de que su hermano quiere casarse con una mujer que lo dobla en edad. Chandler adopta comportamientos femeninos víctima de la hipnosis.

Ross, que se siente solo, visita a Carol mientras que Rachel viaja para una excursión de esquí con amigos.

Rachel descubre que Ross durmió con Chloe y decide cortar la relación.

Ross busca consuelo en una fiesta después de una dura pelea con Rachel y termina en los brazos de otra mujer.

Phoebe vuelve a encontrarse con su excompañera de canto. El nuevo trabajo de Rachel está tensando su relación con Ross.

La fuerza de voluntad de Monica es puesta a prueba cuando se encuentra con Richard en una tienda de videos.

Ross está celoso porque cree que el nuevo compañero de trabajo de Rachel está coqueteando con ella.

Después de emborracharse, Chandler tiene un encuentro amoroso fugaz con una de las hermanas de Joey, pero no logra recordar con cuál de ellas.

Rachel renuncia a su trabajo después de que Gunther le dice que tiene que volver a capacitarse.

El grupo de amigos juega al fútbol america durante Acción de Gracias.