De camino a la Terminal, el grupo de Tyreese encuentra una casa que podría ser un refugio seguro, pero el extraño comportamiento de Mika y Lizzie los pone en peligro.

Maggie se separa de Bob y Sasha cuando encuentra un mapa de la Terminal. Los caminantes asedian la funeraria donde se esconden Daryl y Beth.

En el campamento la tensión se hace insoportable. Beth y Daryl comparten confidencias y copas a la luz de la luna.

Michonne y Carl se acercan durante la búsqueda de víveres; Abraham promete llevar a Eugene a Washington D. C. para reunirse con funcionarios del gobierno.

Beth y Daryl buscan supervivientes del ataque a la cárcel. Tyreese conoce a un padre y un hijo que le hablan de un refugio llamado «la Terminal».

Rick y Carl van a buscar víveres por su cuenta y se refugian en una casa abandonada, donde Carl arremete contra su debilitado padre.

Con Michonne y Hershel como rehenes, el Gobernador y su grupo invaden la prisión, comenzando una guerra devastadora.

Martínez rescata a Meghan y al Gobernador de la fosa y los invita a su campamento, siempre y cuando lo reconozcan como el líder.

Un flashback muestra cómo encontró el Gobernador el piso de las hermanas Lilly y Tara, su padre discapacitado y Meghan, la hija de Lilly.

En la zona de cuarentena de la cárcel, Hershel, Sasha y Glenn cuidan a las víctimas de la gripe, que se reaniman a una velocidad alarmante.

Bob muestra su decepción mientras el grupo intenta conseguir el medicamento en la facultad. Carol discute las consecuencias de su confesión con Rick.

Mientras el virus se propaga, Hershel aísla a algunos de los contagiados y envía al grupo a una facultad de veterinaria para traer víveres.

Algunos supervivientes están en cuarentena para evitar que se propague el virus. Carol toma a dos niñas bajo su protección y Tyreese descubre algo estremecedor.

El grupo de Rick ve que la cárcel se ha convertido en una base bastante segura, pero escapan por los pelos de un extraño y recuerdan que no pueden bajar…

Rick y el grupo se plantean seriamente si vale la pena defender la prisión. El ataque del Gobernador es inminente.

Rick y el grupo se enfrentan a un grave problema: si quieren una tregua con el Gobernador, tendrán que hacer un sacrificio enorme.

El Gobernador persigue a un desertor que huyó de Woodbury. Aprovechando la ausencia del Gobernador, un traidor intenta sabotear sus próximos planes.

A fin de evitar más muertes, Rick y el Gobernador deciden reunirse y dialogar sobre la posibilidad de un tratado de paz.

Al ver que están mucho peor armados que las fuerzas del Gobernador, Rick monta una expedición para conseguir más armas.

Su seguridad se ve amenazada, Rick y el grupo deben tomar una decisión. Andrea coge las riendas porque Woodbury se ha vuelto un estado policial.

Mientras el grupo estudia el siguiente paso que van a dar, Rick busca a un amigo. El Gobernador intenta restaurar el orden en Woodbury.

Rick intenta rescatar a un miembro del grupo. Woodbury se queda hecho un desastre después del último ataque. Los nuevos huéspedes de la prisión plantean problemas.

El grupo de la prisión decide que tienen que defenderse ellos solos cuando la gente de Woodbury se ve arrojada a un territorio desconocido.

El Gobernador muestra sus verdaderas intenciones mientras presiona para obtener información. Un nuevo huésped siembra cizaña en la cárcel.

Andrea cada vez se acerca más al Gobernador y Michonne toma una decisión sobre Woodbury. Glenn y Maggie quieren huir.

Rick intenta superar su última pérdida. Michonne sigue sospechando del Gobernador cuando este da una fiesta con una sorpresa muy especial.

Michonne y Andrea descubren su nuevo entorno mientras el grupo de la prisión tiene que lidiar con varios problemas.

Después de presenciar un accidente, Andrea y Michonne conocen a una nueva comunidad de supervivientes que a lo mejor no son tan amables como parecen.

El alarmante descubrimiento de nuevos enemigos lo complica todo. Rick y el grupo luchan para salvar la vida de uno de los suyos.

En un mundo cada vez más peligroso, y con el embarazo de Lori avanzando, Rick busca un hogar más seguro para el acosado grupo.

El viajero 001 saca ventaja del equipo de MacLaren cuando secuestra a cada uno de los seres queridos de los miembros del grupo y los obliga a revelar su identidad.

Un vagabundo incoherente resulta ser un viajero perdido pero brillante que conoce la identidad del principal enemigo del equipo, el viajero 001.

Los viajeros cuidan de una pequeña con un futuro grandioso y Marcy recuerda más de lo esperado durante una intervención para devolverle la memoria.

Philip va a una inquietante sesión de actualización histórica y la esposa de MacLaren tiene una emergencia médica. Trevor se entera de algo perturbador sobre su huésped.

MacLaren y su equipo acuden al tribunal para la audiencia de la viajera 0027, acusada de conspirar contra el Director e interrumpir el Gran Plan.

El equipo es abatido durante una misión en un lago remoto. Una viajera se transporta varias veces a un descenso en paracaídas para intentar un rescate desesperado.

Cercado por miembros de la Facción, el equipo de MacLaren intenta adquirir uranio, hacer que el Director regrese a la normalidad y detener la pandemia.

Los viajeros se sorprenden cuando la epidemia de gripe que pretendían controlar evoluciona hasta volverse fatal y se extiende por todo el mundo.

Dos miembros del equipo ayudan a una activista a evitar el lanzamiento de un producto agrícola, mientras los demás ayudan a un viajero a planear su propio asesinato.