A Lancelot se le aparece una chica misteriosa que le anuncia una profecía. Entretanto, un borracho hostil provoca una pelea con un Caballero Sagrado Rubí.

El antiguo rey tiene un sueño de mal agüero sobre los cuatro jinetes. Percival y sus amigos conocen a Tristán y parten en busca del cuarto caballero.

Al llegar al reino de Liones, Percival y la pandilla se dirigen al castillo para conocer al rey. Pero este no está, y Percival se mete pronto en líos.

Percival y sus amigos se enfrentan a los Talismanes Oscuros, pero Fiddick urde un plan para aniquilar la fuente de poder de la joven cuadrilla.

Los hombres de Arturo, ocultos a lo lejos, tienden una emboscada a Gowther y Ardbeg. Percival y la banda recuperan su forma original y reanudan su peligroso viaje.

Ardbeg transforma con su magia a Percival y compañía en bebés indefensos. El anciano del clan de los demonios acude en su ayuda e impone un ultimátum.

Percival se enfrenta a Kellie, una poderosa y despiadada bestia mítica. La pandilla persigue a Ardbeg hasta una cueva misteriosa… y descubre que se trata de una trampa.

De camino al reino de Liones, Sin tiene un sueño muy peculiar. A la mañana siguiente, y pese a la advertencia de un caminante, la banda acaba en un extraño…

Mientras Percival, Donny y Anne lo dan todo para intentar detener al destructor dragón, un Howzer todavía borracho le pide a Nasiens que le ayude a espabilarse.

Apresados, Howzer, Nasiens y los demás descubren que Edlin ha robado un huevo de dragón… poniendo en grave peligro a toda la ciudad.

El grupo, al que ahora se ha unido una emocionada Anne, hace parada en la hostil ciudad de Cant, en donde Donny vive un incómodo reencuentro familiar.

Mientras Percival y compañía se afanan por destruir una oscura reliquia, una figura misteriosa se enfrenta a los monstruos que siembran el caos en la ciudad.

Percival, Anne y Nasiens se defienden con valentía, pero Ironside es un rival demasiado poderoso para ellos. Nadie sabe dónde está Donny.

Percival y sus amigos se encuentran con una aguerrida joven llamada Anne que, en contra de los deseos de su padre, sueña con convertirse en caballero sagrado.

Para que su abuelo recupere su forma original, Nasiens tendrá que derrotar a otro caballero sagrado… y Percival está decidido a echarle una mano.

Cuando se despierta, Percival se da cuenta de que está siendo sometido a unos experimentos. Su captor le dice que la medicina que lleva tiempo creando ya está casi lista.

Aunque Percival lucha con uñas y dientes, el caballero negro aún no ha demostrado todo su poder. Un misterioso zorro rojo aparece de repente.

Mientras trata de encontrar a su padre, al que apenas conoce, Percival se topa con un grupo de artistas ambulantes que se ofrecen a llevarlo hasta el pueblo más cercano.

Cuando Percival cumple dieciséis años, su abuelo le cuenta que hay un mundo enorme más allá de su lejano hogar. Pero al chico solo parece interesarle lo que van a…

Belinda lleva a Zion a la fiesta de Chloe. Saxon se enfrenta con Tim por su extraño comportamiento. Gaitok y Mook tienen su primera cita.

Tras las festividades, Laurie descubre que Jaclyn la ha engañado, mientras Saxon trata de ocultar lo que ocurrió la noche anterior.

Mientras las festividades de la luna llena se desatan, Rick visita a un viejo amigo y Belinda comenta sus sospechas sobre un huésped del hotel.

Jaclyn busca un ambiente diferente. Piper pide el apoyo de Lochlan antes de contarle algo importante. Chelsea finalmente logra que Rick se abra.

Jaclyn insiste a Laurie con la idea de tener un ligue durante las vacaciones. Chelsea se encuentra en una situación peligrosa.

Timothy recibe malas noticias sobre su negocio, Chelsea conecta con la expatriada Chloe y Gaitok comparte sus sentimientos con Mook.

Mientras Belinda se instala, Chelsea se enfrenta a Rick y que está de mal humor, los Ratliff siguen caminos separados.