Cuando la Reina Malvada amenaza con destruir Storybrooke, los héroes van en busca de una planta mágica que podría salvar la ciudad. Un leñador ataca a Blancanieves.

Jasmine le suplica a Aladdín que ayude a Agrabah. Henry se entera de una traición. En el pasado, un polizón del barco de Hook causa un gran revuelo.

Jasmine recurre a Aladdin para salvar a la ciudad de Jafar. La malvada reina quiere distanciar a Emma de sus seres queridos.

La Reina Malvada y Hyde intentan apoderarse del suero del Dr. Jekyll. Hook y Gold toman medidas para proteger a Belle. Snow vuelve a trabajar.

Regina intenta sonsacarle información al Sr. Hyde. Ashley busca a su hermanastra en Storybrooke. Emma reflexiona sobre su futuro con Garfio.

David y Blancanieves se alían con Regina para enfrentarse a una nueva amenaza. Emma le cuenta a Archie sus visiones. Garfio le ofrece ayuda a Bella.

Emma presenta síntomas extraños mientras los héroes intentan ayudar a los refugiados de otras tierras. Regina y Zelena deciden compartir casa.

Sabiendo que su marido enfermo podría obtener la custodia legal de su hijo, María acepta la oferta de Bothwell para deshacerse de él, una decisión que marcará su destino.

Cuando María se pone de parto, la madre de Darnley aprovecha la ausencia para influenciar a su hijo, que muestra problemas mentales y físicos.

En contra del consejo de Bothwell, María confía en Darnley para que la ayude a capturar a los miembros del consejo privado. Narcisse se venga de la muerte de su…

Los conspiradores contra María la acusan de adulterio y eligen como chivo expiatorio a un hombre cercano a ella. Enrique le hace ver a Nicole la verdad sobre Narcisse.

El romance entre Isabel y Gideon se destapa. En su pugna por demostrar su fortaleza, Carlos comete un grave error diplomático. Knox hace una oferta a Darnley.

Cuando Darnley es rechazado otra vez en matrimonio, amenaza con desvelar el plan de María de hacerse con Inglaterra. Enrique revela un secreto que desconcierta a Carlos.

Isabel busca un marido católico. Una situación complicada hace que se planteen la abdicación de Carlos. La esposa de Knox revela una trama de asesinato contra James.

María sella su destino al de Darnley, pero más tarde se entera de que mantiene encuentros secretos con el Vaticano. Knox descubre la aventura de su esposa.

A Nicole le asignan la tarea de reconvertir a Carlos al catolicismo. María se entera de la identidad de Loyal Watchman y le anuncian una misteriosa profecía.

Catalina da con un recuperado Carlos, que hace un anuncio impactante tras su regreso. James se encuentra a Darnley en una situación delicada.

Isabel ordena el regreso obligado de Darnley a Inglaterra. Catalina y Narcisse intentan ocultar a Leeza que Carlos ha desaparecido.

Una desaparición en el bosque despierta inquietantes rumores sobre Carlos. Darnley acepta un reto para impresionar a los líderes del clan.

María conoce a Darnley. Claude acepta un matrimonio concertado para evitar que la envíen al convento. El comportamiento de Carlos es cada vez más perturbador.

Gideon le muestra a Mary cómo podría ser la vida si eligiera el amor por el país. Catherine lucha para cubrir el comportamiento cada vez más errático del rey Carlos,…

Mary se propone descubrir al traidor entre sus asesores. Mientras tanto, Catherine toma medidas desesperadas para recuperar parte del poder que perdió.

La Reina Mary, sin saber en quién confiar, pone a prueba su hermano James para asegurar su lealtad después de escuchar de su encuentro con John Knox. La Reina Elizabeth…

Carol y Daryl van a una misión juntos mientras Siddiq lucha por resolver un misterio.

When the CIA informs McGarrett that his mother has gone rogue on her undercover mission and may have killed her partner, Steve goes solo to Mexico to bring her home…

Mel y Maggie intentan encontrar a Macy con un hechizo tras su desaparición, mientras Harry utiliza un método diferente: hacer que Abigael le ayude a acceder a su subconsciente para…